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内蒙古股权交易中心首支由银行承销的私募债券“元银1号”成功备案发行

2015-05-22 次浏览分类:自治区 信息来源:自治区金融办

2015年5月12日,鄂尔多斯市神伊煤炭有限责任公司2015年第一期私募债券(债券简称:“元银1号”)在内蒙古股权交易中心(以下简称"中心")备案并于5月15日成功发行。这是内蒙古区域性股权交易市场首支由银行承销的私募债券。 本期私募债券承销机构为内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司,增信措施为发行人全体股东以各自在发行人处的100%股权提供质押担保及发行人实际控制人、控股股东对认购人认购资金的本金及利息提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保,本次备案发行金额2亿元人民币,票面利率7%,期限36个月,按半年付息,到期一次性还本付息,中心为本期私募债券的备案及登记机构,内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司为本期私募债券的结算机构。 本期债券的发行未引进担保机构,由发行人对发行的债券提供增信措施,通过聘用专业的机构作为受托管理人,对债券进行监管,在一定程度上降低了发行人的发行成本。同时本期债券采取2+1的发行模式,为本期债券设定了投资者回售选择权和发行人上调票面利率选择权,并为本期债券设定了提前结束的触发条款,灵活多样的债券发行设计方案发挥了私募债券灵活多样的特点,真正为小微企业做到贴心实惠的服务。 未来,内蒙古股权交易中心将继续积极与各类金融机构合作,发挥平台优势,努力提供多渠道、高效率、灵活多样的私募债券服务,为中小微企业提供更好的综合金融服务。
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